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      2014年中國車燈產業競爭格局及市場前景展望。
      發布日期: 2014-2-17

      汽車產業成為我國經濟發展支柱,汽車大國加速向汽車強國演進,汽車零部件發展將獲得國家扶持。預計2013 年中國汽車總產值超過4.8 萬億,零部件行業總產值占比穩定在40%,超過1.9 萬億。中國汽車工業進步需要零部件企業研發、生產、制造技術的快速提升,從而實現汽車大國向汽車強國的演進。

          產業信息網(http://www.chyxx.com/)發布的《2013-2017年中國汽車燈市場運營態勢與投資前景預測報告》顯示:2013 年我國汽車銷量2199 萬輛,汽車保有量1.2 億輛;假設汽車銷量翻倍,汽車保有量飽和值將翻3 倍,零部件市場依托配套市場和售后市場雙重擴容,空間廣闊。預計未來我國汽車市場保有量規模將接近4 億輛,售后市場的規范管理勢在必行,零部件龍頭將在健康的市場環境下,獲得廣闊的售后市場空間。

      2003-2013年全球主要國家汽車保有量走勢圖:萬輛

          汽車和零部件生產規模的穩定,將有助于國內汽車零部件企業的快速成長,通過積累研發技術、提升生產管理能力、加快行業整合都將促進我國汽車工業產業升級的快速演進;目前我國汽車產業鏈的零部件行業集中度仍遠弱于整車行業,進口替代、全球分工、行業整合機遇為零部件企業提供廣闊成長空間。

          零部件企業的投資價值來源于兩個核心因素的驅動:一是核心價值創造;二是競爭力擴張。核心價值創造決定基礎,競爭力擴張帶來成長空間和成長速度。

          核心價值創造表現為:1、產品價值(決定收入規模);2、產業鏈位置(決定毛利空間)。

          競爭力擴張的表現為:1、制造向創造升級;2、產業鏈遷移;3、技術外溢;具備核心價值創造和競爭力擴張機遇的零部件企業理應獲得高估值,我們看好汽車電子、車燈、冷卻系統、鉛酸電池、ABS、空調系統、車身內飾、非輪胎橡膠等的細分行業的成長機會。

          以汽車車燈市場為例:車燈是汽車外觀的重要組成部分,是常新件,大部分的汽車改型都將需要新的車燈產品來支持,更新速度較快。由于汽車改型的重要內容之一是車燈重新設計,整車企業對車燈的同步開發依賴度較高,因此新產品占比高的車燈企業毛利率水平在汽車零部件中較高,前照燈35%、后組合燈30%、霧燈20%的毛利率水平對于內資車燈企業是可以得到持續維持。此外,近年新型車燈技術的應用,加快了車燈產品升級的速度,包括LED 車燈,ASF 車燈技術的實現,車燈市場規模增長較快,同時龍頭車燈企業盈利能力和市場地位得到快速提升。

      我國汽車車燈主要配套格局

      汽車企業
      車燈主要配套企業
      一汽大眾
      長春海拉、上海小糸、常州星宇
      一汽豐田
      天津斯坦雷、湖北法雷奧、上海小糸、常州星宇
      天津一汽
      天津車燈廠、常州星宇、長春長海等
      上海大眾
      上海小糸、常州星宇
      上海通用
      上海小糸、常州星宇
      廣州本田
      廣州斯坦雷
      東風日產
      湖北法雷奧
      北京現代
      北京三立
      北京奔馳
      北京海拉
      東風本田
      廣州斯坦雷
      東風神龍
      湖北法雷奧
      東風悅達起亞
      江蘇摩比斯
      長安汽車
      上海小糸、湖北法雷奧、大茂偉世通等
      吉利
      浙江天翀、江蘇常誠、大茂偉世通、常州星宇等
      江淮
      浙江天翀、江蘇常誠、大茂偉世通等
      北京海拉、常州星宇、浙江天翀、山東魯得貝等
      奇瑞
      常州星宇、山東魯得貝、大茂偉世通、浙江天翀、上海小糸等

      資料來源:產業信息網整理

      中國車燈產業競爭格局變遷

          根據我們的測算,我國車燈配套市場從2010 年的178 億元增長到2013 年的255 億元,未來空間仍然樂觀。按照2015 年我國汽車銷量達到3100 萬輛以上,對應車燈配套市場將超過350 億元,持續提升的市場空間為具備替代實力的內資車燈企業創造明確的成長空間。

      2007-2016年我國車燈配套市場預測:億元

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